Conner et Alex sont séparés depuis que cette dernière a décidé de rester au Pays des contes pour étudier la magie. Conner, lui a regagné notre monde et se prépare à partir pour l’Allemagne en voyage scolaire. Il va ainsi être parmi les premiers à découvrir trois contes cachés écrits par les célèbres frères Grimm. Très perturbé par la lecture de ces manuscrits, il va fuguer avec une de ses amies pour tenter de sauver le Pays des contes d’une invasion annoncée deux cents ans plus tôt. Pendant ce temps, Alex va devenir une fée à part entière et devra tout faire pour relier les peuples, ennemis depuis longtemps. Sans compter un criminel endurci cherchant à se venger en utilisant une créature que l’on croyait disparue depuis de très nombreuses années….